西部矿业集团有限公司持有的中山证券有限责任公司10%股权公开转让公告

标的名称

西部矿业集团有限公司持有的中山证券有限责任公司10%股权公开转让公告

项目编号

GZ20QH020715

挂牌价格

61600万元

首次登载报刊

标的数量

一宗

挂牌起始日期

2020-08-17

挂牌期满日期

2020-09-18

标的所在地区

深圳

挂牌公告期

一、转让方承诺

一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托青海省产权交易市场公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。 2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方所提交的《产权转让信息预披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规和青海省产权交易市场相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务。 5. 我方承诺在实施本项目产权转让信息正式披露时，按照前述规定通过青海省产权交易市场办理相关手续。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的基本情况

标的名称

西部矿业集团有限公司持有的中山证券有限责任公司10%股权公开转让公告

资产评估
核准备案情况

评估机构

中同华资产评估有限公司

评估基准日审计机构

评估基准日

2020年5月31日

内部决议情况

董事会决议

重 要 信 息 披 露

1.期间损益：评估基准日后损益由受让方承担或享有。 2.期间分红的处理：在评估基准日至股权交割日期间，中山证券进行现金分红且分配给西矿集团的，受让方相应从股权交易价款中扣除；全部价款已支付给西矿集团的，西矿集团应在收到中山证券分红之日起10个工作日内转付给受让方。 3.董事席位的承继：交易完成后，西矿集团在中山证券的1名董事席位由受让方承继。 4.其他：详见标的企业审计报告、评估报告。

三、转让方基本情况

转让方名称

西部矿业集团有限公司

注册地

青海省西宁市五四大街56号

注册资本(万元)

160000

企业性质

其他

经营规模

大型

经济类型

国有控股企业

组织机构代码

9163000071040638XJ

所属行业

冶金矿业

持有产(股)权比例

10%

拟转让产(股)权比例

10%

四、标的企业基本情况

标的企业名称

中山证券有限责任公司

注册地（住所）

深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号

法定代表人

林炳城

成立时间

1993年4月20日

注册资本(万元)

170000

经济类型

其他

公司类型

有限责任公司

组织机构代码

91440300282072386J

经营规模

大型

经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

职工人数

1200

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

主要财务指标

产权转让行为批准情况

国资监管机构名称

青海省国有资产监督管理委员会

国资监管机构
地区代码

批准单位名称

西部矿业集团有限公司董事会

批准文件文号

董事会决议

批准文件类型

董事会决议

五、交易条件与受让方资格条件

主要交易条件

转让标的名称

西部矿业集团有限公司持有的中山证券有限责任公司10%股权公开转让公告

挂牌价格(元)

61600万元

价款支付方式

分期付款

与转让相关的其他条件

1.意向受让方待青海省产权交易市场出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向青海省产权交易市场提交受让申请。 意向受让方在被确定受让资格后（不超过公告保证金缴付截止日期）内，就此次转让项目的交易保证金人民币18000万元汇至青海省产权交易市场指定的结算账户；如挂牌期间产生符合条件的意向受让方，由青海省产权交易市场组织交易采取网络竞价方式确定受让方，每次加价幅度最低为100万元，保证金扣除青交市场受让交易服务费后直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。 意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金扣除青交市场受让交易服务费后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金不予退还：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。 意向受让方必须在青海省产权交易市场出具交易凭证后的五个工作日内提供委托付款通知书，并同意青海省产权交易市场将全部转让价款划转到转让方指定账户。 2.在挂牌期内可以向产权交易机构查阅本次产权交易文件和对中山证券进行尽职调查。项目公告期即为尽职调查期。意向受让方提交申请且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及标的所披露内容，以及已完成对中山证券的全方位完整尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让之内容。 3.意向受让方承诺知悉标的公司中山证券的资产、负债、人员、业务现状及未决诉讼事项等方面可能存在的潜在风险，已充分了解标的公司和标的股权的瑕疵和风险，同意以标的公司中山证券现状进行受让，本次交易完成后受让方不得因该等风险向转让方主张任何权利，不以不了解标的物状况为由退回标的资产。

受让方资格条件

1. 意向受让方符合中国证监会等监管部门关于证券公司5%以上股东资格的要求。意向受让方为单一受让企业主体，不接受任何形式的委托受让、信托受让或联合受让，不接受个人受让。 2.意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力，须在公告报名截止日前向青海省产权交易市场提供不低于人民币10亿元的资信证明。 3.意向受让方具备较强财务实力，助于支持中山证券的发展，意向受让方注册资本不低于20亿元，最近一期经审计归母净资产不低于20亿元。 4.意向受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序，在报名当日向青海省产权交易市场提供内部决策及审批文件。 5.意向受让方报名之日应向青海省产权交易市场提交：加盖公章的营业执照复印件、最近一年审计报告和2020年6月末财务报表。 6.意向受让方竞买成功并签订产权交易合同成为正式受让方后，须无条件配合行业监管机构对其股东资格审核、工商变更登记工作。如因受让方报名承诺不实、隐瞒而导致行业监管机构对其股东资格不通过，则视为受让方违约，承担全部违约责任。 7.西矿集团有权或委托产权交易机构依照我国《证券公司股权管理规定》股东资格要求及公告的受让方条件对意向受让方进行初步筛选。 8.意向受让方报名表示认可转让方公告的《产权交易合同》模板，对其中条款除转让方同意外，不得增减变更相关内容。青海省产权交易市场确定意向受让方成为正式受让方后，不得以各种理由拒绝签署产权交易合同。

保证金的设定

金额

18000万元

交纳时间

2020年9月18日17时前

交纳方式

一次性支付

是否交纳过户保证金

否

过户保证金金额

保证内容

处置方法

1、最终受让方的保证金自动转为交易价款的等额部分； 2、无“保证内容”中任何情形的其他意向受让方，其保证金将在竞价结束后3个工作日内由市场无息原渠道退还。

挂 牌 信 息

挂牌公告期

25个工作日

挂牌期满后如未
征集到意向受让方

延长信息披露，按5个工作日为一个周期延长继续挂牌。

交易方式

网络竞价

六、联系方式

交易机构名称

青海省产权交易市场

交易所属部门

交易审核部

机构联系人

张先生

部门联系人

梁先生

机构联系电话

18697252118

部门联系电话

13997318663