赤峰红烨锌冶炼有限公司19.4%国有股权转让

赤峰红烨锌冶炼有限公司19.4%国有股权转让
项目推介书

（国家和自治区领导视察公司）

（公司外景）

    内蒙古产权交易中心接受内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司委托，拟面向社会公开转让其持有的赤峰红烨锌冶炼有限公司19.4%国有股权，项目的基本情况如下: 
一、企业背景 
   （一）基本情况：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期公司）是由赤峰中色锌业有限公司、内蒙古基本建设咨询投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和赤峰市城市基础设施投资开发有限公司4家股东共同出资组建的一家国有控股企业。一期公司于 1998年成立，设计锌冶炼产能为2.1万吨/年，硫酸为3.6万吨/年。
自2003年起，南非爱索贱金属中国有限公司、中国有色金属建设股份有限公司等中外企业先后在一期公司产能的基础上进行二期、三期和四期改扩建并分别组建成立了赤峰库博红烨锌业有限公司（二期公司）和赤峰中色库博红烨锌业有限公司（三期公司）。赤峰中色锌业有限公司（四期公司）由中国有色金属建设股份有限公司控股，目前正投资建设四期10万吨/年锌冶炼项目，该项目建成后与前三期合计产能将达到锌产品21万吨/年，硫酸36万吨/年。项目采用国内首创、国际领先的热酸浸出——低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺，实践证明该工艺成熟可靠，生产稳定、运行费用低，产品一级品率近年来连续三年始终保持100%。
    （二）地理位置：公司坐落于赤峰红山区东郊，距离市中心7公里，距离北京、沈阳均为500km，铁路、公路交通非常发达，为产品销售、市场开拓提供便利的条件和地域优势。

（公司地理位置卫星图）

    （三）固定资产及经营设施 
    厂区总占地面积为３１万平方米（465亩），土地性质为出让工业用地，土地出让金已缴纳。主要生产车间为电解车间、锌合金车间、熔铸车间级焙烧制酸系统等，并有六层行政办公楼一座。
    （四）主要产品及市场状况
     公司主要产品为锌锭、热镀锌合金及硫酸，目前销售区域已覆盖国内21个省市自治区，均为长期固定客户。公司拥有出口许可证，但鉴于国内市场的紧俏，为满足国内市场，一直以来未进行出口销售。由于近年来国内的电池、印染、医药、橡胶业等产量增加，国内锌产品市场已出现供不应求的局面。以下是采集于上海有色网近两年0#锌价格走势及2010年12月22日锌锭价格（仅供参考）。

（上海有色网近两年0#锌价格走势及2010年12月22日锌锭价格）

    （五）原料来源及能源消耗
    目前用于产品生产的锌精粉有80%源于国内，其余20%为国外进口。生产中主要能源消耗为电力，均来自电网。每年煤炭消耗量为2万吨左右。自有大型变压器四台及大型供热锅炉。
    二、历史沿革及股权结构
    项目共分为三期，企业名称、出资人及股权结构均有所不同。企业的经营模式为：一期和二期委托三期经营，按产量分红。本次转让的赤峰红烨锌冶炼有限责任公司19.40%国有股权为内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司在一期项目中所持股份。
    （一）赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期） 
    1998年改制组建，注册资本12670万元。其中，内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司占51.30%。后期通过债转股形式入股了几家资产管理公司，2009年这几家股东相继将股权退出。经过股权的几次变更后，目前注册资本为33507.30万元。股权结构：内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司占19.40%；其他参股企业暂不做披露。
    （二）赤峰库博红烨锌业有限公司（二期）
     2003年4月注册成立，注册资本为15400万元。股权结构：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司占26%；其他参股企业暂不做披露。
    （三）赤峰中色库博红烨锌业有限公司（三期）
     2006年2月注册成立，注册资本为17000万元。股权结构：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司占5%；其他参股企业暂不做披露。
     三、主要财务状况 
     根据内蒙古国信资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（内国信评字[2010]69号）数据显示，截至2010年11月30日，赤峰红烨锌冶炼有限公司的资产总额评估值为49206.16万元，负债总额评估值为5382.90万元，净资产评估值为43823.26万元。
根据立信大华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（立信大华蒙审字[2010]107号）数据显示，赤峰红烨锌冶炼有限公司2010年1-11月的主营业务收入为2672.21万元，营业利润为1613.58万元，净利润为1707.94万元。
上述资料显示，作为一期项目的赤峰红烨锌冶炼公司拥有较为稳定的收入来源。该公司的收入主要有两项：一是委托三期经营的租金收入，2010年1-11月的收入为2672.21万元；二是对二期、三期项目的投资所形成的收益，2010年1-11月的收益为379.27万元。考虑到一期、二期、三期、以及即将建成投产的四期项目的整合情况和规模效应，一期项目的上述收入具有长期的稳定性和持续性。 
    四、自主知识产权及获奖荣誉：
    （一）国家发明专利：1、低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺；2、从冶炼废渣中回收铜、镉、钴、锌的方法； 3、具有冷却装置的合金铸锭模及铸锭方法。 
    （二）主要获奖荣誉： 1、全国五一劳动奖状；2、全国质量工作先进集体； 3、中国有色金属工业科学技术一等奖； 4、国家级企业管理现代化创新成果奖；5、自治区管理创新先进单位；6、自治区发展与创新优秀企业等。 
    五、国有股权转让的初步方案： 
    （一）转让标的和转让方式：本次转让的19.40%国有股权为整体转让，转让价格将在正式公告中发布。 
    （二）受让方应具备的条件：受让方为应为具有独立法人资格的企业或其他投资机构；受让方应提供足够的资信证明，有足够的收购能力；受让方应具有良好的经营状况和诚信状况，3年内无违法、违规记录；受让方受让股权后需承诺长期支持公司发展，在三年内不得向第三方转让股权。 
    （三）优先受让权：本次转让的国有股权涉及优先受让权。 
    六、本项目投资亮点： 
    （一）本项目在生产主要产品锌锭（年产11万吨）、硫酸（年产23万吨）、热镀锌合金的同时，通过废渣的综合回收，回收多种稀有金属，生产阴极铜、精镉、钴精粉，实现了节能减排、循环经济，社会效益和经济效益非常显著。 
    （二）公司在工艺流程上，采用国内首创、国际领先的热酸浸出-低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺。根据二期工程实践证明，该工艺成熟可靠、生产稳定、运行费用低。 
    （三）公司的产品一级品率近年来连续三年始终保持100%；红烨牌锌锭早于1999年就被评为自治区名牌产品，并已通过ISO9002质量体系认证并获得代表国际水平的英国（NQA）的质量认证，各项技术经济指标的完成均超过设计值，同时企业还通过了ISO14001环境认证。 
    （四）公司“红烨”牌锌锭在上海期货交易所注册。公司为国家第一批获准《铅锌行业准入条件》的八家企业之一。 
    （五） 公司拥有一批技术精湛的专业技术队伍和管理出色的领导班子，现有员工1800人，具有初级技术职称及以上人员105人，中专以上学历人员195人，是一支年纪轻、专业性强、知识层次高、知识结构合理的高素质职工队伍，是企业的宝贵财富。 
    （六） 目前赤峰中色库博红烨锌业有限公司正在积极筹建的四期工程，是在原有一、二、三期年产锌产品11万吨的基础上，再扩建年产锌产品10~15万吨的生产能力，同时生产副产品硫酸18~27万吨，以及综合回收其它有价金属。经过四期工程建设后将形成锌产品总生产能力力21~26万吨/年，硫酸41~50万吨/年，使公司成为我国大型有色金属工业企业，生产能力处于国内同行业前列，装备达到国内同等规模先进水平，企业的经济效益将显著增长。
综合分析公司以上的优势和发展潜力以及主要财务状况，同时考虑国内、国际锌产品市场的强大需求，可以看出该公司目前经营稳定，与二、三、四期整合后，将具有一定的规模优势，未来有很大的发展空间和增长潜力，具有很好的投资价值。 
    七、联系方式： 
    有意向的投资人请与内蒙古产权交易中心联系，具体联系方式如下： 
    联系电话：0471—6927005 0471—6288517 
    联系人：钮先生：15847197109 杜女士：15904715168 刘先生 13848181884 
    邮箱：nmjiaoyi@126.com