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挥资本市场功能助力国企国资重组实现股权转让10.16亿元

2018-08-02 来源: 点击数:6947

青海省产权交易市场


简  报

2018年第6期(总205期)

 

行政办公室                                          2018年7月19日   


发挥资本市场功能 助力国企国资重组
实现股权转让10.16亿元

——西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让

        2018年5月3日,青海省产权交易市场(以下简称:产权市场)受西部矿业集团有限公司的委托,转让其持有青海锂业有限公司74.54%股权,挂牌价为10.16亿元。产权市场借助公开化的信息平台、市场化的高效运作、专业化的团队服务,经过全面精准的市场调研、专业可行的分析与策划,以公开挂牌、网络竞价的方式最终成功完成项目交易。该项目的成功操作,不仅充分体现出产权市场愈加成熟、高效的团队服务水平与专业化操作水平,也充分说明了产权市场已是企业资产重组、资金进退的重要枢纽,更是服务国企混改、提质增效的优质平台。



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一、项目背景
        青海锂业有限公司以青海东台吉乃尔盐湖锂资源综合利用为目标,以中科院青海盐湖研究所为技术依托,长期致力于盐湖锂资源开发,生产和销售。自1998年成立至2006年,青海锂业有限公司(以下简称:青海锂业)经历多次增资和股权转让,截止目前,其注册资本为1.3亿元人民币(其中,西矿集团出资0.98亿元)。其股权结构西矿集团持股74.54%,青海地矿持股28.03%,盐湖研究2.03%。其西部矿业集团有限公司(以下简称:西矿集团)对持青海锂业有限公司股权的可行性及收益影响做了全面的研究、分析,决定上报《关于转让所持青海锂业有限公司74.54%股权暨青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司参与竞购的请示》(西矿集团发〔2017〕188号),经省国资委2017年第七次委务会议研究后,根据会议纪要及此后的相关专题会会议讨论结果要求,西矿集团决定通过产权市场对其持青海锂业有限公司74.54%股权挂牌转让。此次股权项目的转让,迎合了青海省政府有关锂资源整合、国资重组的要求。


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二、项目操作
        (一)精准专业化的策划分析,提供全流程的咨询服务
        在西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让项目挂牌后,产权市场充分发挥其专业优势,充当产权顾问的角色,一是帮助企业解析法律适应问题。国有挂牌公司股权转让业务应满足32号令,要求既不能违反国有资产交易的规定,又要符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国国有企业股权转让实施细则》等相关规定和要求;二是充分发挥熟知国有资产交易的法律法规及其成熟的操作经验的优势,围绕国有资产交易环节,为西部矿业提供股权转让政策性咨询,并结合挂牌股权转让项目的实际情况,产权市场精心设计策划股权转让的思路与方案。助力此项目顺利完成交易;三是在意向投资方提交申请过程中,产权市场为投资申请者提供了全过程的咨询服务,详细介绍转让标的企业的股东结构;产权转让行为的决策及批准情况;转让标的企业最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的主要财务数据,受让方资格条件、交易条件、转让底价;竞价方式、受让方选择的相关评判标准等转让标的基本情况。耐心讲解股权交易流程,分析项目具体情况,并协助准备相关所需资料。在公告期满,产权市场严格按照既定的时间计划,安排专人负责联系协调每项工作。在合法合规的前提下,尽力满足投资者与转让者的实际需求,最终推动项目顺利实施签约。
        (二)发挥专业化、规范化平台作用
        产权市场严格按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部32号令)、《青海省企业国有资产交易监督管理办法的通知》(青国资产〔2017〕339号)、青海省政府国有资产监督管理委员会《关于同意西部矿业集团有限公司转让所持青海锂业有限公司股权事宜批复》(青国资产〔2018〕11号)及西部矿业集团有限公司董事会决议等相关规定,严格遵守预披露和正式披露的交易流程,通过多种推介方式对本项目进行全面推广。信息披露期间,产权市场通过产权市场官方网站、投资人会员库、微信公众号等方式广泛推介。采用信息预披露和正式披露相结合的原则,强化了资产交易信息公开、透明、阳光。最大限度地维护了转让方和受让方各方的合法权益,杜绝暗箱操作,确保国有资本实现保值增值。


        (三)充分发挥价格发现、价值实现作用
        此次项目交易,产权市场紧紧把握由《关于深化国有企业改革的指导意见》(简称22号文)、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔2015〕54号)等所得来重大历史性发展机遇,产权市场通过高效的信息化服务平台,采用“并购贷款”的方式实施引导此次重大股权项目交易,推动资本转化,实现国有资本与金融资本的深度融合,助力非上市股权流转、优化资源配置,促进资本化市场发展等方面发挥了重要作用,促使了此次大额股权转让项目高效、圆满完成交易。这次项目的成功落幕也进一步说明产权市场通过不断的发展,其发现资本聚集、信息聚集作用明显增强,平台优势、价格发现、价值实现功能显著提升。




        (四)发挥资源整合和市场服务的作用
        1、规避无序竞争
        截至交易完成前青海锂业仅以受托加工形式为锂资源公司加工碳酸锂,且锂资源公司正在规划新建2万吨/年碳酸锂生产线(其中新建的1万吨/年碳酸锂生产线将于2017年底-2018年初建成投产),建成后很可能影响到青海锂业的卤水原料供应和稳定生产,从而影响青海锂业的经营效益和资产价值。通过此次股权转让项目的成功实施,产权市场助力锂资源公司完成了对锂资源开发、加工“产业链”整合,实现上下游企业从配合服务到整合统一的突破,从而有效避免内部的无序竞争。
        2、提升整体价值
        根据省经信委《青海东台锂资源整合探矿权转移等相关事宜专题会议纪要》(青经信阅[2016]5号),青海锂业代工费4.8万元/吨的销售价格是固定的,而人员工资等生产成本费用将随着时间上涨,未来青海锂业的经营效益很可能逐步下降。通过此次股权转让项目的成功,产权市场助力提升青海锂业“整体价值”运营模式,在确保西矿集团获得良好的投资收益的同时,与收购方实现共赢局面。
        3、缓解资金压力
        针对西矿集团目前资产负债率过高导致资金缺口大的情况,以及当前碳酸锂市场价位较高的情形,产权市场借助专业化操作助力进行股权转让,有助于缓解西矿集团融资压力,有效规避“金融风险”,充实现金流。
三、项目结果
        此次项目交易,产权市场严格坚持以“公开、公平、公正、诚信”的原则为指导,以专业化、规范化的操作确保转让程序合法合规、合情合理;经过有效的内部决策,并获得相应批准,对提交材料内容的“真实性、完整性、合法性、有效性”进行有效审核,此次股权转让项目,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在转让过程中,严格遵守相关法律法规和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行产权市场的义务,严格审核、公开挂牌,在公告期间,公告页面点击率高达6929次,以电话、来访等方式咨询人数高达106余次,最终通过市场化的方式成功完成交易,实现交易额达10.16亿元。

四、项目总结
        (一)助力国企混改,正确引导国企结构重组和转型升级
        此项顺利实施交易,产权市场为国有企业改制重组和结构调整提供有针对性的、个性化的服务;围绕当前供给侧结构性改革,在尽可能短的时间内帮助企业盘活存量资产,去产能、去库存,实现国有资本形态转换,通过国有股权的有序流转和吸收增量资本入股,加快国有资本与非公资本的融合,规范了资源整合、国资重组的资本化市场,优化产业发展链条,在更大范围实现国有资源优化配置,推进企业结构调整、优势互补、产业转型升级和创新发展,助力混合所有制经济改革。
        (二)为国有企业改制重组和结构调整提供有全方位、专业化的服务
        产权市场通过面向社会信息公开和规范操作,发挥信息集散、降低交易成本、促进资源优化配置的作用,继续立足于打造服务各类企业持续国资重组改革的市场化平台、服务我省非公经济发展的并购融资平台、服务我省非标准化交易的新型资本市场的总体定位,为国企“混改”提供全方位、高标准、专业化服务的市场化平台,紧紧围绕市场价值发现、项目资源和投资人资源集聚等核心功能,不断完善、整合交易信息平台功能,坚持与时俱进、改革创新,提高市场交易效率,有效降低市场交易成本,积极发挥主观能动性,着力将青海省产权交易市场建设成为规范高效的新型“资本化”的大市场,进一步发挥产权市场作为基础性资本市场的重要作用,为青海省乃至全国国有企业发展混合所有制经济改革提供更加规范、专业、高效、便捷的服务,助力国企资产重组,顺利实现“混改”,更好服务我省乃至全国各地区经济发展。

 

 

 

青海省产权交易市场资质与功能:
国务院国资委确定从事央企实物资产转让的交易平台
国务院国资委、财政部备案,青海省国资委确定的国有企业产权转让、金融资交易平台
国家国有产权网络交易及网络监测平台
中国企业国有产权交易机构协会理事单位
          
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